Fusão & Aquisição

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Mergers & Acquisitions

Se você está considerando vender um negócio, nossos especialistas podem trabalhar com você para fazer as perguntas certas e a respondê-las ao longo do processo de desinvestimento, desde a abordagem inicial que auxilie na potencialização do valor do negócio até na execução da negociação.

Quando se trata de vender uma empresa, uma equipe bem preparada determina o sucesso do processo de venda.

Prestamos assessoria em todas as etapas do processo do negócio, conforme descrito a seguir:

  • Entendimento da operação, da estratégia, da conjuntura financeira e das expectativas da empresa;
  • Análise do valor econômico da empresa, com base em geração de fluxo de caixa e múltiplos de mercado, para balizar as discussões com acionistas para ajustamento das expectativas;
  • Realização de auditoria nas áreas contábil, financeira, fiscal, trabalhista e ambiental que auxiliam a empresa na preparação para apresentar o negócio para o investidor, prevendo sobre possíveis contingências e, mesmo, analisar a necessidade de retardar o processo de venda até que os ajustes necessários sejam implementados, evitando perda de valor de venda da empresa;
  • Preparação de memorando com os principais dados operacionais e financeiros sobre a empresa, seus planos futuros, e valor agregado para cada possível investidor.

Premissas Fundamentais para Operação de M&A

  • Negociação e Intermediação: Determinante no sucesso de operações de fusões e aquisições. Preserva o relacionamento entre as partes, aumenta as chances de sucesso e os valores envolvidos nas operações.
  • Independência: Permite a execução de avaliações e o suporte nas negociações, de maneira justa, imparcial e defensável, com base sempre na realidade das perspectivas econômicas, setoriais e particulares de cada empresa.
  • Setorial: Permite o conhecimento prévio de indicadores mercadológicos, produtivos e financeiros de empresas inseridas nos setores em questão. Os relacionamentos já existentes aceleram e facilitam os processos nas transações.
  • Arsenal acadêmico de finanças: Permite a realização de projetos com alta qualidade, posicionando a empresa na vanguarda do conhecimento.
  • O cliente: Acima de qualquer transação, está a satisfação dos nossos clientes. Somos independentes e éticos a ponto de não recomendar transações que não deveriam ser feitas.
  • Rede de contatos: Permite a identificação das pessoas chaves nas empresas, grupos investidores e empresas alvo, com rapidez e confiabilidade, preservando o anonimato dos clientes quando necessário.
  • Discrição e Confidencialidade: Obrigação a ser cumprida.
  • Proporcionamos suporte do início ao final da operação de M&A - Merger Acquisition, agindo com responsabilidade e equilíbrio.
  • Nosso princípio é a geração máxima de valor.
  • Caso a transação mostre-se desfavorável, não hesitaremos em orientar o cliente a não fechar o negócio.
  • Através  de  uma combinação de experiência , informação do mercado local, e ampla rede de relacionamentos, localizamos os compradores que podem proporcionar as melhores ofertas de negócios.
  • Em determinadas circunstâncias, a venda de uma participação minoritária para um investidor financeiro é uma opção para expandira empresa sem que haja a obrigação de transferir o controle e a gestão.

Percentual de empresas vendidas no Brasil, por estado em 2018.

São Paulo

%

Rio de Janeiro

%

Minas Gerais

%

Demais Estados

%

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